Bradesco BBI e BTG Pactual: oferta de fundo de investimento em infraestrura

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) selecionou o consórcio composto pelos Bancos Bradesco BBI e BTG Pactual para coordenar e estruturar a Oferta Pública de quotas de Fundo de Investimento com lastro em debêntures de infraestrutura de sua carteira. A gestão e administração do Fundo ficarão a cargo da Caixa Econômica Federal, que também integra o consórcio selecionado. O Fundo de Investimento, cujas características serão definidas pelo BNDES e o consórcio com base nas condições de mercado vigentes à época da operação, será composto por debêntures de projetos de infraestrutura enquadradas na Lei nº 12.431 e terá isenção fiscal para investidores pessoas físicas.
 
As debêntures que comporão o Fundo foram subscritas pelo BNDES no período de 2013 a 2014 com o objetivo de estimular a construção de um mercado privado de financiamento de longo prazo para os projetos de infraestrutura no Brasil. A carteira do BNDES é formada, atualmente, por debêntures de infraestrutura nos setores de transporte e geração e transmissão de energia elétrica. A Oferta Pública deverá ocorrer ainda no primeiro semestre de 2015 e terá um volume estimado de até R$ 1 bilhão.