Votorantim vai lançar R$ 10,8 bi em ações para expandir cimento

A cimenteira Votorantim, líder na venda de cimento com 36% de participação no mercado brasileiro, tentará captar US$ 5,4 bilhões (R$ 10,88 bilhões), no mercado de ações no Brasil e nos Estados Unidos.

A data-limite para reserva e aquisição dos papeis ainda não foi definida. O objetivo é usar os recursos para financiar o plano de expansão internacional da companhia.

Se for bem-sucedida, essa abertura de capital poderá ser uma das maiores emissão primárias em 2013 no mundo.

A emissão de ações da Votorantim Cimentos será um teste para o grupo num mercado de capitais ainda pouco amistoso, pelo menos no Brasil.

A BM&FBovespa não tem conseguido acompanhar o desempenho de outras Bolsas nesses primeiros meses de 2013.

Parte disso decorre da desconfiança do investidor estrangeiro sobre intervenções do governo federal na área de infraestrutura e juros.

Esse intervencionismo é um dos alertas do prospecto de emissão da Votorantim Cimentos, no capítulo "fatores de risco".